| 项 目 信 息 | |||
| 项目名称： | 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司增资 | 项目编号： | GG05190613001 |
| 转让底价(万元)： | 5815.52-5815.52 | 披露公告期： | 40个工作日。如未征集到意向受让方，不变更挂牌条件 按照5个工作日为一个周期延长，最多延长5个周期 |
| 信息披露起始日期： | 2019-07-20 11:35:34 | 信息披露结束日期： | 2019-07-20 11:35:34 |
| 咨询报名： | 屈洋 029-68296597 | ||
| 交易方式： | 综合评议 | ||
| 其他事项： | 其他事项 | ||
| 标 的 信 息 | |||
| 标的一名称： | 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司增资 | 标的编号： | GG05190613001DA01 |
| 品种： | 增资扩股 | 币种： | 人民币 |
| 保证金： | 按拟投资额比例30% | ||
| 标的所在地区： | 陕西省 西安市 雁塔区 | ||
| 本次增资新股东股权占比区间(%)： | 35.3 -35.3 | 本次增资新股东占有股份数区间： | 10-20 |
| 拟融资金额（万元）： | 5,815.52 - 5,815.52 | 拟新增注册资本（万元）： | 3,268.00 |
| 评估机构： | 中联资产评估集团（陕西）有限公司 | 评估基准日： | 2018-11-30 |
| 评估核准(备案)机构： | 陕西医药控股集团有限责任公司 备案 | 备案核准(备案)日期： | 2019-05-09 |
| 增资企业总资产评估值（万元）： | 11,955.90 | 增资企业总资产账面值： | 4,482.88 万元 |
| 增资企业总负债评估值（万元）： | 3,545.56 | 增资企业总负债账面值（万元）： | 3,545.56 |
| 增资企业净资产评估值（万元）： | 8,410.34 | 增资企业净资产账面值（万元）： | 937.32 |
| 标 的 企 业 | |||
| 增资企业名称： | 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码： | 91610000698418117G |
| 实收资本(万元/人民币)： | 3,735.00 | 成立日期： | 2009-12-30 |
| 注册资本(万元/人民币)： | 6,000.00 | 股本总额： | 101000 |
| 企业类型： | 有限责任公司 | 所属行业： | 医药制造业 |
| 经营规模： | 中型 | 经济类型： | 国有独资企业（公司）/国有全资企业 |
| 批准单位： | 陕西医药控股集团有限责任公司 | 批准文件类型： | 批复 |
| 批准文件名称或决议名称： | 陕西医药控股集团有限责任公司关于陕药集团山海丹药业有限责任公司企业重组改制发展思路的批复 陕药集团发【2019】59号 | ||
| 经营范围： | 小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、食品、保健品、消毒产品的开发、研制、生产。 | ||
| 职工人数： | 160 | ||
| 股 东 信 息 | ||
| 序 号 | 股 东 名 称 | 增资前出资比例 |
| 1 | 新股东 | 21.220000 |
| 2 | 陕西医药控股集团有限责任公司 | 78.780000 |
| 财 务 信 息 | |||
| 审计机构名称： | 无 | 报表类型： | 财务月报 |
| 报表日期： | 2019-04-30 | ||
| 营业收入： | 1,839.60913 万元 | 利润总额： | -72.415068 万元 |
| 净利润： | -72.415068 万元 | 资产总额： | 4,318.484678 万元 |
| 负债总额： | 3,487.514234 万元 | 净资产（所有者权益）： | 830.970444 万元 |
| 审计机构名称： | 陕西恩慈会计师事务所有限责任公司 | 报表类型： | 专项审计报告 |
| 报表日期： | 2018-11-30 | ||
| 营业收入： | 4,816.422001 万元 | 利润总额： | 114.838425 万元 |
| 净利润： | 114.838425 万元 | 资产总额： | 4,482.885094 万元 |
| 负债总额： | 3,545.56148 万元 | 净资产（所有者权益）： | 937.323614 万元 |
| 转 让 方 信 息 | |||
| 转让方名称： | 转让方名称 | 转让方类型： | 转让方类型 |
| 所属地区： | 所属地区 | ||
| 注册地址： | 注册地址 | ||
| 注册资金(万元)： | 注册资金(万元) | 法定代表人： | 法定代表人 |
| 所属行业： | 所属行业 | 经营规模： | 经营规模 |
| 公司类型（经济性质）： | 公司类型（经济性质） | 批准单位名称： | 批准单位名称 |
| 批准文件： | 批准文件 | 内部审议情况类型： | 内部审议情况类型 |
| 批准文件名称： | 批准文件名称 | 批准文号： | 批准文号 |
| 批准日期： | 2019-07-24 | ||
| 备注： | 备注 | ||
| 交 易 信 息 | |||
| 竞价会名称： | 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司增资 | 竞价类型： | 整体转让 |
| 交易状态： | 挂牌 | ||
| 交 易 条 件 | |||
| 是否允许联合受让： | 否 | 增资后企业股权结构： | 陕西医药控股集团有限责任公司51%，新引进受让方（转让部分） |
| 增资达到及终结的条件： | 1、增资达成条件：公告期内，征集到一家符合条件的意向投资方且同时满足相关增资条件，增资价格不低挂牌价。 2、增资终结条件：未产生符合条件的意向投资方，或最终投资方与增资方股东未能就《增资协议》达成一致，则增资终止。 | ||
| 募集资金用途： | 1.增加产能； 2.公司厂房及生产线建设； 3.新产品研发; 4.并购药业相关产业的公司； 5.公司市场开拓及弥补流动资金不足。 公司资金具体使用权限由经过工商变更登记之后的公司股东会授权董事会或董事会授权经营管理层依照公司章程等相关制度执行。 | ||
| 增资方案主要内容： | 公司注册资本由6000万元增加到9268万元，陕西医药控股集团有限责任公司出资额不变，占增资后企业股权比例不低于51%。占比不高于35.3%的股权,由摘牌股权的受让方以全额货币出资筹得。 本次拟对外新增的注册资本不超过3268万元，拟募集资金总额不低于5815.52万元，募集资金超出注册资本金额的计入资本公积。 | ||
| 对增资有重大影响的相关信息： | 陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司注册资本6000万元，实缴出资额3735万元，未缴出资额2265万元，陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司21.22%股权交易完成后，新老股东按持股比例补足未足额缴纳的出资额。 | ||
| 投资方资格条件： | 1、意向投资方须为在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的民营控股企业。 2、意向投资方应具备良好的商业信誉，无不良经营记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌重大违法行为。 3、意向投资方在公告期内须向西部产权交易所有限责任公司指定账户交纳投资额的30%作为交易保证金（以到账时间为准）。 4、意向投资方须在被确定为投资方之日起5个工作日内与陕西医药控股集团有限责任公司签署《增资协议》，并在《增资协议》生效后后5个工作日内一次性支付全部增资款项及相关交易费用。 5、意向投资方须同时报名陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司21.22%股权项目。 6、意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、增资公告中所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。 | ||
| 增资条件： | 增资条件 | ||
| 保 证 金 设 定 | |
| 保证金金额(万元)： | 30% |
| 处置方法： | 1.报名时交纳的交易保证金只能通过意向投资方在交易所云交易系统注册的本人（单位）的账户在增资公告期内按照系统提示的方式和账户交纳保证金，未按要求所交保证金为无效保证金，由交易所直接予以原路径退回。 2.保证金交纳截止时间为挂牌公告日结束当日的17：00时，以到账时间为准，在挂牌公告日结束当天的17：00时没有到账的保证金视为无效保证金，不得参与后续交易。 3.意向投资方成为投资方的，其交纳的交易保证金转为增资款的一部分，未竞得标的的意向投资方交纳的交易保证金在确定投资方之日起3个工作日内无息全额返还。 4.保证金处置其他未尽事宜，依据《西部产权交易所交易保证金操作细则》执行。 |
| 保证事项： | 为保护交易各方合法利益，增资方在此做出特别提示，意向投资方一旦通过资格确认且交纳交易保证金后，若非增资方原因，意向投资方存在以下任何一种情形，其所交纳的保证金予以扣除。 1、在增资方设定条件未发生变化的情况下，意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的。 2、产生两家及以上意向投资方后未参与后续竞价、竞争性谈判、综合评议等程序的。 3、在竞价过程中以挂牌价格为起始价，各意向投资方均不应价的。 4、在被确定为投资方后未按约定时限与增资方签署《增资协议书》及未按约定时限支付增资款和相关交易费用的。 5、在增资方必要的配合下，因投资方原因导致转让标的权属变更手续不能履行的。 6、《西部产权交易所网络竞价交易规则》及《西部产权交易所交易保证金操作细则》中规定的竞买人违约的其他情况。 同时增资方也郑重承诺，如因增资方原因，导致项目无法正常进行或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的相关条件（包括不限于保证金、合同签署时限等）承担同等损害赔偿责任。 对以上违约或违规行为方所交纳的保证金扣除的具体程序及处置办法详见《西部产权交易所交易保证金操作细则》。 |
| 挂 牌 信 息 | |
| 挂牌公告期： | 40工作日(最长为半年) |
| 挂牌期满后，如未征集到意向受让方： | 不变更挂牌条件按照5个工作日为一个周期延长，最多延长5个周期 |
| 遴选方式： | 综合评议 |
| 遴选方案主要内容： | 1、认购陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司21.22%股权项目及陕西医药控股集团山海丹药业有限责任公司增资项目价格； 2、意向投资方实缴注册资本； 3、意向投资方存续期； 4、意向投资方总资产（以财务报表2019年6月为准）； 5、意向投资方拥有正规完善的医药保健品营销网络，以及专业销售团队，能够为融资方业务发展带来明显的增量； 6、意向投资方在大型健康产品方面有精准客户群，能够为增资方带来持续稳定的客户源； 7、与增资方具有较强的互补性，能够为增资方发展提供潜在市场资源、提升渠道销售能力、投研能力等； 8、意向投资方对增资方具有长期投资承诺，以及是否有后续资金为增资方未来发展提供可持续性的支持，确保以后的追加投资； 9、意向投资方是否能够与其他股东共同增资新建厂房生产线，或并购相关制药企业，改善生产环境，提高产能。 |
| 交 易 方 式 | |||
| 竞价方式： | 多次报价 | 加价幅度(竞价时必须是加价幅度的整数倍)： | 万元 |
| 项目推荐资料： | 项目推荐资料 | ||
陕公网安备 61030502000280号